Katılımcılar ve gönderim
Toplantı katılımcılarının adını, e-postasını ve görevini düzeltir, raporu kimin alacağını seçersiniz. Raporu buradan kurumsal kimlikli e-posta ve PDF eki olarak gönderir, önceki gönderimleri izlersiniz.
Bu ekranı kullananlar: Satış PersoneliTakım YöneticisiŞirket Admini
- Ad, e-posta, görev: Toplantıdan çıkarılan bilgiler. Yazım hatalı görünen alan adlarında (ör. gmial.com) öneri ve Düzelt bağlantısı çıkar.
- Sesten alındı, doğrulanmadı: Adres konuşmadan duyularak yazıldı. Kontrol edip gerekirse düzeltin; düzeltene kadar gönderimde varsayılan olarak seçilmez.
- Alıcı: Açıksa kişi raporun alıcısıdır. E-postası olmayan kişi alıcı yapılamaz.
- KVKK: verisini sil: Kişinin bu toplantıdaki tüm kişisel verisini kalıcı olarak siler. Yalnızca şirket admini görür.
- Ekle / Kaydet: Yeni katılımcı satırı ekler ve değişiklikleri kaydeder. Değişiklik yokken Kaydet kapalıdır.
- Raporu gönder: Alıcıları seçip e-posta önizlemesini görebileceğiniz gönderim penceresini açar.
- Gönderim geçmişi: Her gönderimin zamanı, sürümü, gönderen ve alıcıları ile durumu (Sırada, Gönderiliyor, Gönderildi, Gönderilemedi).
Raporu göndermek Satış PersoneliŞirket Admini
- Önce katılımcıların e-postalarını kontrol edip Kaydet'e basın.
- Raporu gönder penceresinde alıcıları işaretleyin, isterseniz Kişisel not yazın.
- E-posta önizlemesi ile alıcının göreceği e-postayı (gönderen, konu, PDF eki adı) kontrol edin.
- Gönder (n) düğmesine basın ve onay penceresinde Gönder ile tamamlayın. Gönderim sıraya alınır; durumu Gönderim listesinde izlenir.
Takım yöneticisi olarak Takım Yöneticisi
- Takımınızın toplantılarında katılımcıları ve gönderim geçmişini görürsünüz; alanlar salt okunurdur ve Raporu gönder düğmesi görünmez.
- Kritik müşteri raporlarında onay kararını bu sekmedeki onay kutusundan da verebilirsiniz (Onayla / Reddet).
KVKK silme Şirket Admini
- Kişinin konuşmaları deşifreden silinir, ses kaydında o bölümler sessizleştirilir; rapor sürümlerinden, aksiyonlardan, gönderimlerden ve bu toplantının denetim kaydından adı ve e-postası çıkarılır.
- Toplantının geri kalanı korunur. İşlem geri alınamaz; talep numarası veya gerekçe silme kaydında saklanır.
Kritik müşteri
- Müşteri kritik olarak tanımlıysa "Kritik müşteri: gönderim için yönetici onayı gerekir" yazar ve Raporu gönder yerine Onaya gönder görünür.
- Şirket admini kritik müşteriye onaysız gönderebilir.
İpuçları
- Gönderim, kuruluşunuzun SMTP sunucusu tanımlıysa oradan, değilse kurulumun varsayılan göndericisinden yapılır (Ayarlar).
- Rapordan sonra yeni bir sürüm kaydettiyseniz gönderim en güncel sürümle yapılır; listede hangi sürümün gittiği yazar.
- Gönderilemedi durumunda hatanın nedeni satırın altında yazar.
Sık sorulanlar
Bir kişi alıcı listesinde seçili gelmiyor.
Adresi sesten alınıp doğrulanmamışsa ya da Alıcı anahtarı kapalıysa varsayılan olarak seçilmez. Adresi kontrol edip kaydedin veya gönderim penceresinde elle işaretleyin.
Raporu gönder düğmesi yok.
Raporu yalnızca toplantının sahibi ve şirket admini gönderebilir. Müşteri kritik ise önce yönetici onayı alınmalıdır.
KVKK silmesini geri alabilir miyim?
Hayır. Silme kalıcıdır. Silme kaydı Ayarlar sayfasındaki KVKK silme talepleri bölümünde, kişisel veri içermeden listelenir.