İçeriğe geç
Sesorel Sesorel
Ücretsiz deneyin

Kritik müşteri raporunu onaya göndermek

Kritik müşterilere giden raporlar gönderilmeden önce takım yöneticisinin (takımda yönetici yoksa şirket admininin) onayından geçer. Bu akış ayarlamadan onaya, onaydan gönderime kadar adımları anlatır.

Bu ekranı kullananlar: Satış PersoneliTakım YöneticisiŞirket Admini

Adım adım

  1. Şirket admini: Ayarlar sayfasındaki Yönetici onayı bölümünde müşteri adını yazıp Ekle'ye basın, ardından onay akışı anahtarını açın. Müşteri adı toplantıdaki müşteri alanıyla eşleşir.

    Ayarlar, Yönetici onayı bölümü: onay akışı anahtarı, kritik müşteri adı kutusu ve eklenen müşteri
    1. Onay akışı: Açıkken kritik müşteri raporları onaysız gönderilemez.
    2. Müşteri adı: Kritik müşteriyi yazın.
    3. Ekle: Müşteriyi listeye ekler.
    4. Eşleşen toplantı sayısı. Sıfırsa adın toplantılardaki müşteri adıyla aynı olduğunu kontrol edin.

  2. Rapor sahibi: Toplantının Katılımcılar ve gönderim sekmesinde "Kritik müşteri: gönderim için yönetici onayı gerekir" yazar. Onaya gönder'e basın, isterseniz yöneticinize bir not yazın.

    Onaya gönder penceresi: açıklama, isteğe bağlı not alanı ve Gönder düğmesi
    1. Talebin kime gideceği. Onaydan sonra rapor değişirse yeniden onay gerekir.
    2. Not: Yöneticinin dikkat etmesini istediğiniz nokta.
    3. Gönder: Talebi yöneticiye iletir.

  3. Talep gönderilince onay kutusunda Onay bekliyor yazar. Bu sırada Raporu gönder düğmesi görünmez. Talebinizin durumunu Onaylar sayfasındaki Taleplerim görünümünden de izleyebilirsiniz.

    Katılımcılar ve gönderim sekmesindeki onay kutusu: Onay bekliyor durumu ve talep notu
    1. Onay kutusu: Durum, rapor sürümü, talep eden ve zaman.
    2. Talep notu: Yöneticiye ilettiğiniz not.

  4. Takım yöneticisi: Onaylar sayfası Onayımı bekleyenler görünümüyle açılır. Talebi bulup İncele ve karar ver'e basın; rapor açılır.

    Onaylar sayfası, Onayımı bekleyenler: talep satırı ve İncele ve karar ver bağlantısı
    1. Onayımı bekleyenler: Karar vermeniz gereken talepler.
    2. Talep eden, zaman ve talep notu.
    3. İncele ve karar ver: Raporu açar.

  5. Raporu okuyun ve üstteki onay kutusunda Onayla'ya basın; isterseniz not ekleyip pencerede yeniden Onayla deyin. Reddetmek için Reddet'e basın: Ret gerekçesi zorunludur, rapor sahibine iletilir ve denetim kaydına yazılır.

    Raporu onayla penceresi: isteğe bağlı not, Vazgeç ve Onayla düğmeleri
    1. Onaylanan rapor sürümü.
    2. Not: Rapor sahibine iletilecek açıklama.
    3. Onayla: Kararı kaydeder.

  6. Karar kaydedilince onay kutusunda v1 onaylandı gibi onaylanan sürüm, karar veren ve zaman görünür. Talep, karar ve kritik müşteri değişiklikleri Denetim Kaydı'na yazılır.

    Rapor sekmesindeki onay kutusu: onaylandı durumu, karar veren ve zaman
    1. Onaylandı: Onaylanan sürüm, karar veren ve zaman.

  7. Rapor sahibi: Onaydan sonra Raporu gönder düğmesi açılır; raporu her zamanki gibi gönderin. Raporu onaydan sonra düzenlerseniz onay geçersiz olur ve yeniden onaya göndermeniz gerekir.

    Katılımcılar ve gönderim sekmesi: onaylandı durumu ve açılan Raporu gönder düğmesi
    1. Rapor sürümü onaylandı.
    2. Raporu gönder: Artık gönderebilirsiniz.

Sizin rolünüz Satış Personeli

  • Kritik müşteri raporlarınızı onaya gönderir, sonucu izler ve onaydan sonra gönderirsiniz.

Sizin rolünüz Takım Yöneticisi

  • Takımınızdaki kişilerin taleplerini onaylar veya gerekçeyle reddedersiniz. Ret gerekçesi rapor sahibine iletilir; onay ve ret denetim kaydına yazılır.

Sizin rolünüz Şirket Admini

  • Kritik müşterileri ve onay akışını Ayarlar'dan yönetirsiniz.
  • Takımında yönetici olmayan kişilerin taleplerine siz karar verirsiniz. Kendiniz kritik müşteriye onaysız gönderebilirsiniz.

İpuçları

  • Reddedilen raporu düzenleyip yeniden Onaya gönder ile yeni sürümü onaya sunabilirsiniz.
  • Yöneticiler, bekleyen talepleri Onaylar sayfasında Durum süzgeciyle Onay bekliyor seçerek de bulabilir.

İlgili konular