İçeriğe geç
Sesorel Sesorel
Ücretsiz deneyin

Raporu düzenleyip göndermek

Toplantı raporunu kontrol edip düzeltir, katılımcıların e-postalarını doğrular ve raporu kurumsal kimlikli e-posta ve PDF eki olarak gönderirsiniz.

Bu ekranı kullananlar: Satış PersoneliTakım YöneticisiŞirket Admini

Adım adım

  1. Toplantılar listesinden toplantıyı açın. Rapor sekmesinde raporu okuyun; düzeltme gerekiyorsa Düzenle'ye basın.

    Toplantı sayfası, Rapor sekmesi: Düzenle düğmesi işaretli
    1. Rapor sekmesi açık.
    2. Düzenle: Raporu düzenleme moduna alır.

  2. Gereken alanları düzeltin (ör. Özet, aksiyonların sorumlusu ve termini). İsterseniz Değişiklik notu yazın, ardından Kaydet'e basın. Rapor yeni sürüm olarak kaydedilir.

    Raporu düzenle görünümü: Özet alanı, Değişiklik notu ve Kaydet düğmesi
    1. Özet: Metni doğrudan düzeltin.
    2. Ekle: Listelere (aksiyon, karar, konu…) yeni satır ekler.
    3. Kaydet: Yeni sürümü kaydeder; sayfanın altındaki Değişiklik notu alanına ne değiştiğini kısaca yazın (sürüm geçmişinde görünür). Vazgeç değişiklikleri bırakır.

  3. Katılımcılar ve gönderim sekmesine geçin. E-postaları kontrol edin ("Sesten alındı, doğrulanmadı" uyarılı adreslere dikkat), Alıcı anahtarlarını ayarlayın ve değişiklik yaptıysanız Kaydet'e basın. Ardından Raporu gönder'e basın.

    Katılımcılar ve gönderim sekmesi: e-posta alanı, alıcı anahtarı ve Raporu gönder düğmesi
    1. E-posta: Adresi kontrol edin; sesten alınan adresler doğrulanmadan varsayılan olarak seçilmez.
    2. Alıcı: Raporu alacak kişileri açın.
    3. Kaydet: Katılımcı değişikliklerini kaydeder.
    4. Raporu gönder: Gönderim penceresini açar.

  4. Pencerede alıcıları işaretleyin, isterseniz Kişisel not yazın ve E-posta önizlemesi ile alıcının göreceği e-postayı kontrol edin. Hazırsanız Gönder (n) düğmesine basın.

    Raporu gönder penceresi: alıcı listesi, kişisel not, e-posta önizlemesi ve Gönder düğmesi
    1. Alıcılar: E-postası olan katılımcılar. Göndermek istediklerinizi işaretleyin.
    2. Kişisel not: E-postanın başına eklenecek kısa mesaj.
    3. Önizleme: Gönderen adı, konu ve PDF eki adı ile e-postanın görünümü.
    4. Gönder (n): Seçili alıcı sayısını gösterir; alıcı seçilmezse kapalıdır.

  5. Onay penceresinde Gönder'e basın. "Gönderim sıraya alındı" bildirimi çıkar; durum Gönderim listesinde Sırada → Gönderiliyor → Gönderildi olarak güncellenir.

    Rapor gönderilsin mi? onay penceresi: Vazgeç ve Gönder düğmeleri
    1. Kaç kişiye gönderileceği yazar.
    2. Gönder: Gönderimi başlatır. Vazgeç pencereye geri döner.

Kim gönderebilir?

  • Raporu toplantının sahibi ve şirket admini düzenleyip gönderebilir. Takım yöneticileri takımlarının raporlarını yalnızca görür.
  • Müşteri kritik müşteri listesindeyse önce yönetici onayı gerekir; Raporu gönder yerine Onaya gönder görünür.

İpuçları

  • Kaydederken "Rapor siz düzenlerken güncellendi" ekranı çıkarsa, ikinizin de değiştirdiği her alan için hangi sürümün kalacağını seçip Seçimlerle kaydet'e basın; tek tarafın değiştirdiği alanlar otomatik birleşir.
  • Gönderimden önce raporu PDF düğmesiyle indirip son haline bakabilirsiniz.
  • Gönderilen sürüm Gönderim listesinde yazar; sonradan raporu düzenleyip yeniden gönderebilirsiniz.

İlgili konular