İçeriğe geç
Sesorel Sesorel
Ücretsiz deneyin

Raporu düzenleme

Otomatik hazırlanan raporun başlığını, özetini, aksiyonlarını ve diğer bölümlerini düzeltirsiniz. Her kayıt raporun yeni bir sürümünü oluşturur; önceki sürümler değişmez.

Bu ekranı kullananlar: Satış PersoneliTakım YöneticisiŞirket Admini

Raporu düzenle ekranı: başlık ve özet alanları, aksiyon kartı (görev, sorumlu, termin) ve alttaki Kaydet düğmesi
  1. Başlık: Raporun ve e-postanın başlığı.
  2. Özet: Toplantının kısa özeti; serbestçe düzeltebilirsiniz.
  3. + Ekle: Bölüme yeni satır ekler. Her satırın sağındaki ✕ satırı kaldırır.
  4. Sorumlu: Aksiyonun sorumlusunu katılımcılar arasından seçin; kimse değilse Yok.
  5. Termin: Tarihi GG.AA.YYYY biçiminde yazın (ör. 15.11.2026). Hatalı tarihte çerçeve kırmızı olur.
  6. Kaydet: Değişiklik yapınca etkinleşir (öncesinde Değişiklik yok yazar) ve yeni sürümü kaydeder.

Düzenlenebilen bölümler

  • Aksiyonlar, Kararlar, Konuşulan konular, Sonraki adımlar, Müşteri itirazları (verilen yanıtla), Fiyat (Fiyat konuşuldu anahtarıyla) ve Riskler.
  • En alttaki Değişiklik notu (isteğe bağlı) sürüm geçmişinde görünür. Yalnızca not yazmak yeni sürüm oluşturmaz; içerikte bir değişiklik gerekir.

Rapor bu arada güncellendiyse

  • Siz düzenlerken başka biri (ör. yöneticiniz web panelinden) raporu değiştirdiyse kaydederken Rapor bu arada güncellendi ekranı açılır.
  • Yalnızca birinizin değiştirdiği alanlar kendiliğinden birleşir; hangi alanların güncel sürümden alındığı yazılır.
  • İkinizin de değiştirdiği her alan için Sizinki ya da Güncel sürüm seçeneğine dokunun. Hepsi seçilince Birleştir ve kaydet etkinleşir.

Kaydetmeden çıkarsanız

  • Değişiklikler kaydedilmedi uyarısı çıkar: Düzenlemeye devam et ile geri dönün ya da Vazgeç ve çık ile değişiklikleri bırakın.

İpuçları

  • Düzenlenmiş rapor daha önce onaylandıysa (kritik müşteri) yeniden onay gerekir.
  • Sorumlu listesinde aradığınız kişi yoksa önce Katılımcılar ekranından ekleyin.

Sık sorulanlar

Raporu düzenlersem eski hali kaybolur mu?

Hayır. Her kayıt yeni sürüm oluşturur; eski sürümleri ve farkları Sürüm geçmişi ekranında görebilir, PDF'lerini açabilirsiniz.

"Bu raporu yalnızca görüntüleyebilirsiniz" yazıyor.

Raporu yalnızca toplantının sahibi ve şirket admini düzenleyebilir. Değişiklik gerekiyorsa toplantıyı kaydeden kişiye ya da yöneticinize başvurun.

İlgili konular