Onaylar
Kritik müşterilere giden raporların yönetici onayı taleplerini listeler. Yöneticiler onaylarını bekleyen raporları burada görür; personel kendi taleplerinin durumunu izler.
Bu ekranı kullananlar: Satış PersoneliTakım YöneticisiŞirket Admini
- Onayımı bekleyenler: Karar vermeniz gereken talepler. Yöneticiler için sayfa bu görünümle açılır.
- Taleplerim: Sizin onaya gönderdiğiniz raporlar ve sonuçları.
- Takımım / Tümü: Takımınızın (şirket admini için şirketin) tüm onay talepleri.
- Durum: Onay bekliyor, Onaylandı, Reddedildi veya Geçersiz (rapor değişti) taleplerini süzer.
Talep satırı
- Satırda toplantı adı, rapor sürümü, müşteri, talep eden, zaman ve varsa talep notu yazar. Karar verildiyse karar veren, zaman ve gerekçe de görünür.
- Toplantı adına tıklayınca raporu açarsınız.
Karar vermek Takım YöneticisiŞirket Admini
- İncele ve karar ver raporu açar. Raporu okuyup üstteki onay kutusundan Onayla ya da Reddet'e basın.
- Onaylarken not isteğe bağlıdır; reddederken Ret gerekçesi zorunludur. Gerekçe rapor sahibine iletilir ve denetim kaydına yazılır.
- Toplantı sahibinin takım yöneticisi karar verir; takımında yönetici yoksa şirket admini karar verir.
Talep göndermek Satış Personeli
- Raporu toplantının Rapor veya Katılımcılar ve gönderim sekmesindeki Onaya gönder düğmesiyle onaya gönderirsiniz. Bu sayfada yalnızca Taleplerim görünür.
- Onaylanınca Raporu gönder düğmesi açılır. Reddedilirse gerekçeyi okuyup raporu düzenleyin ve yeniden onaya gönderin.
İpuçları
- Onay rapor sürümüne bağlıdır: onaydan sonra rapor düzenlenirse eski onay Geçersiz (rapor değişti) olur ve yeniden onay gerekir.
- Hangi müşterilerin kritik olduğunu ve onay akışının açık olup olmadığını şirket admini Ayarlar sayfasında belirler.
Sık sorulanlar
"Talep yok" yazıyor; onay akışı çalışmıyor mu?
Onay yalnızca Ayarlar'da onay akışı açıksa ve toplantının müşterisi kritik müşteri listesindeyse istenir. Diğer raporlar onaysız gönderilir.
Şirket admini de onay almak zorunda mı?
Hayır. Şirket admini kritik müşteriye onaysız gönderebilir; rapor kutusunda bu durum belirtilir.