Rapor Şablonu
Yapay zekânın hazırlayacağı raporda hangi bölümlerin olacağını ve sırasını belirlersiniz. PDF, e-posta ve uygulama ekranları aynı sırayı kullanır.
Bu ekranı kullananlar: Şirket Admini
- Bölümler ve sıra: Soldaki numara bölümün rapordaki sırasıdır; kapalı bölümlerde "–" yazar.
- Yukarı / aşağı taşı: Bölümün sırasını değiştirir.
- Bölüm anahtarı: Bölümü rapora ekler veya çıkarır. Özet her raporda bulunur, kapatılamaz.
- PDF önizlemesi: Kaydetmeden önce seçtiğiniz düzenle örnek bir PDF raporu yeni sekmede açar.
- Kaydet: Şablonu kaydeder. Değişiklik yokken kapalıdır.
Kullanılabilir bölümler
- Özet (zorunlu), Konuşulan konular, Kararlar, Aksiyonlar, Sonraki adımlar, Müşteri itirazları, Fiyat, Riskler.
- Aksiyonlar açıksa Görevler ekranı ve termin hatırlatmaları bu bölümden beslenir.
Mevcut raporlar ne olur?
- Değişiklik yeni üretilen raporlara uygulanır. Mevcut raporların içeriği değişmez; yalnızca bölümlerin görüntülenme sırası güncellenir.
İpuçları
- Satış görüşmeleri için Müşteri itirazları ve Fiyat bölümlerini açmanız önerilir.
- Logo, renk ve rapor üst/alt bilgisi Kurumsal Kimlik sayfasından ayarlanır.
Sık sorulanlar
Bir bölümü kapattım, eski raporlardaki o bölüm silindi mi?
Hayır, içerik silinmez. Kapattığınız bölüm yalnızca ekranda ve yeni raporlarda gösterilmez.