Görevler
Toplantı raporlarındaki aksiyon maddelerini ve terminlerini tek listede toplar. Görevleri tamamlandı olarak işaretler, terminlerini değiştirirsiniz.
Bu ekranı kullananlar: Satış PersoneliTakım YöneticisiŞirket Admini
- Kapsam: Bana atananlar, Toplantılarımdan ve (yönetici/admin için) Takımım ya da Şirket geneli.
- Tamamlananlar: Açınca tamamlanan görevler de listelenir (üstü çizili).
- Onay kutusu: Görevi tamamlandı olarak işaretler. Yeniden tıklayınca tamamlanmadı olarak geri alınır.
- Toplantı: Görevin çıktığı toplantı, müşteri ve sorumlu. Tıklayınca toplantının raporu açılır.
- Termin: Tarihi değiştirerek termini güncelleyin. Termini geçmiş görev Gecikti olarak kırmızı görünür.
Kim tamamlayabilir?
- Görevi; atanan kişi, toplantının sahibi veya şirket admini tamamlayabilir ve terminini değiştirebilir.
- Yetkiniz olmayan görevlerde onay kutusu soluk görünür ve termin yalnızca tarih olarak yazar.
Takım görevleri Takım Yöneticisi
- Takımım kapsamı takımınızdaki tüm toplantıların aksiyonlarını gösterir. Takım üyelerinin görevlerini izleyebilirsiniz.
Şirket geneli Şirket Admini
- Şirket geneli kapsamı tüm toplantıların aksiyonlarını gösterir; tüm görevleri tamamlayabilir ve terminlerini değiştirebilirsiniz.
İpuçları
- Görevler rapordaki Aksiyonlar bölümünden gelir. Görev metnini veya sorumlusunu değiştirmek için raporu düzenleyin.
- Pano'daki Açık aksiyon kartı geciken görev sayısını gösterir ve buraya bağlantı verir.
- Terminli görevler için hatırlatma gönderilir; hatırlatmalar denetim kaydında görünür.
Sık sorulanlar
Bana atanan bir görev listede yok.
Bana atananlar yalnızca size atanmış görevleri gösterir. Kendi toplantılarınızdaki tüm aksiyonlar için Toplantılarımdan kapsamını seçin.
Raporda görevi tamamlandı olarak görebilir miyim?
Evet. Tamamlanan görev rapordaki Aksiyonlar bölümünde işaretli ve üstü çizili görünür.