Yeni toplantı
Kayda başlamadan önce toplantının konusunu ve müşterisini girer, katılımcıların kayda onay verdiğini işaretlersiniz. Kayda hazırla sizi kayıt ekranına götürür.
Bu ekranı kullananlar: Satış PersoneliTakım YöneticisiŞirket Admini
- Toplantı konusu: Zorunlu. Listede ve raporda bu adla görünür (ör. Q4 fiyat görüşmesi).
- Müşteri / firma: İsteğe bağlı; aramada ve raporlarda müşteriye göre bulmayı kolaylaştırır.
- Katılımcı onayı: Katılımcılara kayıt yapılacağını söyleyip onaylarını aldıktan sonra işaretleyin. İşaretlenmeden kayda başlanamaz.
- Tanıtım ipucu: Kayıt başında herkes kendini tanıtırsa katılımcılar ve e-postaları rapora kendiliğinden eklenir.
- Kayda hazırla: Kayıt ekranını açar. Kayıt, orada KAYIT düğmesine basınca başlar.
Uyarılar
- Toplantı konusu gerekli: Konu alanı boş bırakılmış.
- Kayda başlamak için katılımcı onayını işaretleyin: Onay kutusu işaretlenmemiş; kutu kırmızı çerçeveyle gösterilir.
- Ekranın üstünde kırmızı bir uyarı varsa kuruluşun planı yeni kayda izin vermiyordur; düğme kapalıdır. Şirket yöneticinizle görüşün.
İpuçları
- Müşteri adını her toplantıda aynı yazarsanız (ör. "Ege Tekstil A.Ş.") web panelinde müşteri bazında toplantıları kolayca süzersiniz.
- Tanıtımda e-posta adreslerini harf harf ve açık söylemek, rapor gönderiminde düzeltme ihtiyacını azaltır.
Sık sorulanlar
Katılımcı onayını neden işaretlemem gerekiyor?
Kişisel verilerin korunması gereği konuşmalar katılımcıların bilgisi ve onayıyla kaydedilir. Kutuyu işaretleyerek onayı aldığınızı beyan edersiniz.